Patti LaBelle

Um toque de recolher por toda a cidade ameaça acabar com o Freak Show. Um homem do complicado passado de Ethel chega ao acampamento. As Gêmeas Tattler revelam um talento que pode tirar a atenção de Elsa.

Os Freaks se recusam a se apresentar no Halloween, por conta de uma antiga superstição dos circos. Jimmy apaixona-se por uma mulher que diz ser vidente. Ethel recebe notícias importantes.

Stanley e Maggie criam um plano para assassinar os Freaks. Gloria esconde as provas do novo e horrível passatempo de Dandy. Um susto relacionado à saúde revela que Desiree pode não ser tão estranha quanto pensava.

Edward Mordrake continua sua busca por um Freak para fazer parte de seu círculo fantasmagórico. Elsa conta a macabra história de seus dias na Alemanha. Jimmy e Maggie têm problemas com o Twisted Clown.

Desaparecimentos recentes no acampamento levantam as suspeitas de Ethel a respeito de Elsa. Gloria faz um último esforço para conter a sede de sangue de Dandy.

Star volta para casa após a turnê; o destino de Alex e Simone é decidido; a rivalidade de Carlotta e Cassie continua, e Christine entra no meio; quando Carlotta é colocada contra a parede, Mateo Ferrera testa a força e o futuro de Midtown Sound.