Raphael Alejandro

Assustada e confusa, Elsa cria um monstro de neve para proteção; Hook fica chateado ao perceber que Emma parece estar o evitando; Anna descobre novas informações sobre seus pais.

Hook sugere ao grupo encontrar Tinker Bell, na esperança que ela os leve até o acampamento de Peter Pan para salvar Henry. Ao mesmo tempo, Pan revela a Henry o motivo de o ter trazido para a Terra do Nunca.

Emma chega a Storybrooke e fica sabendo que ninguém se lembra do ano passado na Terra da Fantasia. Ela se une a Regina para descobrir quem é o responsável pela nova maldição. E Robin Hood ajuda Regina a entrar em seu castelo, que foi tomado.

Depois do feitiço lançado pela Rainha da Neve, nossos heróis tentam se recuperar; Regina tem de tomar uma difícil decisão; a vida de Gancho fica em risco quando a sede do Sr. Gold pelo poder ameaça tudo o que ele mais ama.

Emma e Hook trabalham para restaurar o cronograma a fim de alcançar o momento em que Branca de Neve e o Princípe Charmoso apaixonam-se.

Neal anseia por uma maneira de se reconectar com o seu filho; Regina descobre uma possível conexão com Robin Hood; Belle e Lumiere, um candelabro encantado, ajudam a trazer o sr. Gold de volta do mundo dos mortos usando uma solução mágica.