No Dia de Ação de Graças Kevin leva Olivia à casa de Randall e fica inconsolável ao descobrir que a mãe manteve um segredo importante guardado dele; um imprevisto ocorre com Jack, Rebecca e as crianças quando eles vão à casa dos pais dela.
A equipe BAU é chamada a Oklahoma para investigar um palhaço assassino que está aterrorizando a pacata cidade de Guymon.
Cal busca vingança contra Coulson reunindo uma equipe de vilões para destruir a S.H.I.E.L.D. Enquanto isso, May convida o renomado Dr. Andrew Garner, seu carismático ex-marido, para lidar com uma crise que ameaça romper a equipe.
Uma equipe especializada de investigadores forenses descobre as peças perdidas de um perigoso quebra-cabeça e colocam-nas juntas.
No Colégio McKinley, a produção do musical Grease vai de vento em popa e quatro finalistas disputam os papéis principais. Enquanto isso, o professor Schuester luta para tomar uma decisão muito complicada.