O tenente Winters é promovido a um cargo que não lhe interessa, mas, devido a um contra-ataque inesperado, deve reconsiderar sua posição.
Quando um ônibus escolar com um grupo de crianças desaparece, a equipe precisa resgatá-las e encontrar os responsáveis.
O agente federal Givens precisa enfrentar a dura prisão do próprio pai. Ele é suspeito de liderar uma gangue de traficantes de drogas junto à madrasta do policial.
O agente federal Givens precisa entrar em uma negociação com um perigoso bandido. Tudo isso acontece quando ele é interrogado por aplicar sua própria lei na perseguição de um criminoso.
Raylan investiga o aparente suicídio do milionário Owen Carnes. Porém, a viúva complica o caso quando tenta seduzí-lo e oculta uma parte da informação.