Robert O'Reilly

Durante uma pesquisa em um planeta desabitado, Archer é sequestrado por um caçador telarita que planeja entregá-lo aos klingons para receber uma recompensa.

Picard tenta manter a neutralidade da Federação durante a guerra civil do Império Klingon; Worf deixa a Frota para lutar com o chanceler Gowron na guerra, em uma tentativa de restabelecer a reputação de sua família falsamente acusada de conspiração.

Picard descobre que os Romulans podem ter interferido na guerra civil dos Klingon e deve se infiltrar na Federação antes que o Império caia.

Quando o Império Klingon encerra o tratado de paz com a Federação, Sisko deve ajudar o oficial da Frota Estelar klingon Worf a decidir a quem pertence sua lealdade.

O Promenade está lotado de Klingons, mas os guerreiros não estão em modo bélico. Martok diz a Sisko que eles vieram lutar com o Dominion.

A Enterprise é abordada por um cruzador klingon e Picard precisa mediar uma disputa de poder entre os sucessores do Império; enquanto isso, Worf recebe de K'Ehleyr a confirmação de que Alexander é seu filho e enfrenta seus dilemas pessoais.