Robert O'Reilly

Picard descobre que os Romulans podem ter interferido na guerra civil dos Klingon e deve se infiltrar na Federação antes que o Império caia.

O bar está com pouco movimento e Rom reclama para Quark que seu único freguês, um klingon chamado Kozak, diz estar sem dinheiro.

Sisko relata a suspeita que Gowron é um metamorfo ao comando da Frota e Odo recebe a missão de expor o impostor.

Picard tenta manter a neutralidade da Federação durante a guerra civil do império Klingon; Worf deixa a Frota para lutar com o chanceler Gowron na guerra, em uma tentativa de restabelecer a reputação de sua família falsamente acusada de conspiração.

O Promenade está lotado de klingons, mas os guerreiros não estão em modo bélico. Martok diz a Sisko que eles vieram lutar com o Dominion.

Durante uma pesquisa em um planeta desabitado, Archer é sequestrado por um caçador telarita que planeja entregá-lo aos klingons para receber uma recompensa.