Sean Maguire

Assustada e confusa, Elsa cria um monstro de neve para proteção; Hook fica chateado ao perceber que Emma parece estar o evitando; Anna descobre novas informações sobre seus pais.

Sereias ameaçam o grupo que procura Henry na Terra do Nunca; Henry e outro fugitivo do acampamento de Peter Pan escapam dos garotos perdidos; Neal viaja através da Floresta Encantada com Mulan à procura de Henry e Emma.

A equipe investiga uma série de estranhas mortes em Manhattan que parecem estar relacionadas a overdoses de ecstasy; Hotch faz uma importante descoberta sobre seu irmão que não vê há muito tempo.

Depois do feitiço lançado pela Rainha da Neve, nossos heróis tentam se recuperar; Regina tem de tomar uma difícil decisão; a vida de Gancho fica em risco quando a sede do Sr. Gold pelo poder ameaça tudo o que ele mais ama.

Emma captura e interroga a Rainha da Neve; o relacionamento de Regina e Robin Hood se torna mais complexo; Henry começa um trabalho pós-escola na loja do Sr. Gold.