Steven Barr

A equipe explora o mundo de fetiche após achar um homem morto vestido com uma fantasia de guaxinim; o cadáver de um funcionário de uma loja de conveniência é encontrado em um freezer industrial.

O novo macaco ajudante de Craig se torna vicioso. Reese tenta controlar o bairro depois de pegar um ladrão. Francis e seu melhor amigo se odeiam.

O turno diurno de Carter e o noturno de Pratt são intercalados; durante um eclipse solar, os médicos sentem-se frustrados diante de alguns casos; Romano tem seu braço esquerdo amputado.

Sabrina tenta convencer uma escola de bruxas a aceitar Amanda, sua prima rebelde.

Um mágico executa um truque em que gira a cabeça toda e, logo depois, é encontrado morto com a cabeça serrada; ao investigarem, Mulder e Scully acabam presos em um intrincado esquema planejado por dois mágicos que querem roubar um banco.

Bud restringe ferramentas não-Binford no Tool Time, reduzindo o escopo do programa. Tim fica frustrado quando mais mudanças são feitas.