Com o retorno de Jenna Cavanaugh à cidade de Rosewood, as questões sobre a morte de Alison ressurgem e as garotas precisam lidar com passado, sempre desagradável.
Retornando à cidade após séculos afastado, Klaus Mikaelson, híbrido de vampiro e lobisomem, se reúne com o maléfico Marcel, seu antigo protegido.
Novos e velhos relacionamentos são relembrados enquanto as garotas tentam prestar um tributo à memória de Alison. Mas com A as importunando o tempo inteiro, elas acreditam que não conseguirão deixar o passado para trás.
O plano de Klaus poderá trazer a extinção dos vampiros do French Quarter, então Marcel levanta um exército determinado a derrubar os Mikaelsons e recuperar o poder da cidade.
Sabendo que é apenas uma questão de tempo até que Klaus venha atrás deles, Davina leva Mikael para a cabana da família na floresta.