Os Lima sofrem o luto pela morte da caçula; Rosária estraga o caderno de músicas do pai e, para acabar com a confusão, José e Durval cantam para a família pela primeira vez.

Brincando, José e Durval soltam os porcos de Barnabé; treinados por Mário, os Irmãos Lima competem na quermesse; Araci e Mário enfrentam dificuldades financeiras e de saúde.

Mário procura Geraldo Meirelles e pede uma chance para José e Durval; já como Chitãozinho & Xororó, os irmãos experimentam o violão elétrico pela primeira vez.

Com problemas financeiros e familiares, José e Durval desistem da música. No entanto, algo os inspira a continuar; os irmãos conhecem Homero, mudando o rumo de suas carreiras.

José e Durval lidam com críticas da imprensa; em São Paulo, os irmãos conhecem suas futuras esposas; após um dos maiores shows de sua carreira, a dupla recebe uma triste notícia.

Abalado, Durval abandona o estúdio durante uma gravação; José parte em busca do irmão e o encontra em um lugar especial; um incidente com a gravadora pode significar o fim da dupla.