O assassinato de uma drag queen ameaça abalar a vida do chefe de polícia Bruno Klöpel enquanto conhece seu novo companheiro, o aprendiz Mark.

Enquanto investigam a morte de Sugar Candy, Bruno e Mark interrogam a drag queen Lady Lovelyn; Mark tem um primeiro encontro promissor.

Desesperado para provar a culpa de Lady Lovelyn, Bruno envia Mark em uma missão secreta para recolher uma amostra do seu DNA.

Apesar das ordens para deixarem o caso, Bruno e Mark continuam a investigação; uma discussão com Bruno leva Mark a riscos mortais.

Depois de fazer uma descoberta devastadora, Bruno procura respostas e sua saúde se deteriora.

Após perder tudo, Bruno, desanimado, elabora um plano para salvar Mark e deter o assassino.