O jovem Miguel tem uma relação amorosa com Bárbara Nascimbene. A ponto de formar uma família, um acidente muda tudo.

Miguel grava a canção "Te Amaré", e lança o seu quarto álbum, "Miguel". Antes de lançá-lo, ele vai estudar dança em Nova York onde conhece um dos grandes amores da sua vida.

Miguel entra em uma crise pessoal; a sua paralisia criativa se traduz em um álbum de grandes sucessos; Miguel procura inspiração na casa de um amigo.

Miguel muda o seu visual e causa uma revolução. Acaba o ídolo adolescente e nasce um artista maduro.

Miguel e a sua namorada sofrem uma crise; a mídia difunde mentiras sobre Miguel, e ele decide enfrentar as calúnias.

O pai de Miguel morre em 1996; Miguel relembra sua vida com seu pai e compreende que eles se parecem muito mais do que qualquer um poderia imaginar.