Mil anos antes de Cristo, Saul, o primeiro rei de Israel, perde a graça de Deus e, consequentemente, também sua própria sanidade; longe do palácio, o lendário vidente Samuel toma conhecimento de um talentoso jovem pastor chamado Davi.

A família de Saul observa com preocupação a deterioração do estado mental do rei e está pronta para fazer qualquer coisa para defender o reinado; Davi está faminto pela vida fora de casa, mas o que ele encontra além das colinas de Belém é perigoso.

A corte precisa lidar com as consequências da loucura de Saul; Samuel foge de um agente sinistro; uma sombra nefasta consegue um aliado em seu plano de conquistar Israel; Davi tem um encontro que mudará o curso da história para sempre.

Um membro do palácio enfrenta graves alegações que forçam a família real a reagir; Samuel sofre uma grave perda e é confrontado com as consequências de sua profecia.

A rainha Ainoã promove um banquete para receber um grupo importante de convidados. A política na corte é repleta de falsidades, e cada protagonista tem sua própria missão secreta. Davi aprende a comandar sua nova vida e se aproxima de seu destino.

Forças sombrias se fortalecem fora do reino de Saul, enquanto os inimigos de Israel convocam guerreiros lendários há muito considerados mitos; um relacionamento na corte complica as vidas dos heróis severamente.