O caçador de fontes termais, Kozo Yukawa, é levado para outro mundo por Mayudama, a princesa de tarefas da deusa Inari. Ao sentir o cheiro de enxofre de uma fonte termal, Kozo esquece do mundo maravilhoso à sua volta e vai aproveitar as águas.

Kozo e Mayudama descansam nas águas termais e uma elfa aparece. Por algum motivo, ela se torna hostil e ataca os dois banhistas nus com sua magia.

Liliam, a elfa, é derrotada por Mayudama e trazida para dentro de uma nova terma pantanosa que eles descobriram no meio da floresta. Mas aparentemente, os elfos consideram as termas como fontes amaldiçoadas da morte.

Kozo e Mayudama apresentam a Lilium as maravilhas das águas termais. Kozo ressalta que elas são um presente da natureza que deve ser compartilhado com todos. Nesse momento, a irmã mais velha de Lilium aparece inesperadamente.

Olphendeck também se junta a Kozo e aos outros na terma e logo sente na pele as maravilhas da água. Mas, ao notar as orelhas e o rabo da Mayudama, ela fica confusa.

Mayudama e Liliam estreitam sua amizade; Olphendeck escuta com muito interesse enquanto Kozo cita os benefícios das fontes termais; a vila dos elfos passa por problemas financeiros e os rapazes pensam em usar as fontes para ajudar.