Foxy sonha que é o engenheiro do Toonerville Trolley, incentivando seus passageiros dizendo “Sorria, sorria”.
A ocasião é um musical escolar com vários atos em que cada um deles termina com um problema.
Enquanto caça coelhos, Hortelino Troca-Letras encontra o Pernalonga, que engana e atormenta o caçador.
O Pernalonga desafia Cecil Tartaruga para uma corrida.
Os construtores constroem um edifício ao som da “Segunda Rapsódia Húngara” de Liszt.
Uma paródia de Os Três Porquinhos.
Mel Blanc
Voz
Robert McKimson
Direção
Chuck Jones
Friz Freleng
Criação
