Após receber um convite para um intercâmbio na Coréia do Sul, a trupe desembarca em Seul com a expectativa de reacender sua paixão pelo circo. Lá, eles encontram um equilíbrio entre modernidade e tradição, mas a falta de preparo ameaça a viagem.

Quase desistindo, a trupe encontra Guga, o irmão do Montanha, na China. Lá, eles convivem e trocam ideias com artistas de um nível altíssimo e visitam o berço da acrobacia mundial para conhecer as raízes do impressionante circo local.

Após a rigidez da China e inspirados por Gengis Khan, a trupe chega à Mongólia em busca de liberdade e flexibilidade. Lá, eles se conectam com Aruna, uma contorcionista do Cirque du Soleil que fala português.

A trupe deseja nadar e parte para o Vietnã. Entre bambus, risadas e arrozais, eles vivenciam a cultura local e conhecem Tuan Le, criador do Circo de Bambu. O entusiasmo e os aplausos despertam saudades de se apresentar para o público.

Na Índia, a trupe se apresenta pela primeira vez diante de uma multidão ansiosa por diversão e encontra essa faísca que lhes faltava. Agora, todos estão prontos para voltar para casa cheios de confiança e viverem suas verdades.