Perdidos na misteriosa floresta do Desconhecido, dois irmãos chamados Wirt e Gregory se deparam com um velho lenhador cansado que os alerta a ter cuidado com a terrível Fera que perambula pelo local.

Um azulão fêmea chamado Beatriz se oferece para guiar Wirt e Greg à Adelaide do Pasto (uma mulher bondosa da floresta) e assim ajudá-los a voltar para casa. Mas, quando Wirt recusa a ajuda dela, ele acaba arrastando todo mundo a uma confusão.

Beatriz toma chuva com um cavalo desmiolado enquanto Wirt e Greg pedem informações numa animada taverna colonial. Alguns segredos surpreendentes são revelados sobre o Desconhecido.

A mansão do milionário Quincy Endicott está sendo assombrada por uma bela fantasma ou o barão do chá está ficando maluco. Greg e Fred, o Cavalo, irão investigar. Enquanto isso, Wirt e Beatriz ficam presos num armário enquanto procuram uns trocados.

Acompanhamos Wirt e Greg numa história emotiva a bordo da balsa Frogland conforme eles se aproximam de Adelaide do Pasto. Greg também se chateia quando descobre que seu sapinho talvez fique mais feliz ao lado dos seus companheiros anfíbios.