Afonso teme pela saúde do filho Pedro após perder a mãe. Convencido pelo pai, o rapaz vai à tourada e se encanta por Maria Monforte. Apaixonado, Pedro envia flores a sua amada.
Maria e Pedro vivem dias românticos em Sintra e Afonso descobre sobre a aproximação do casal. Manuel questiona Pedro sobre suas intenções com Maria e Afonso é grosseiro com a moça.
Ao saber que Maria vai para o Brasil, Pedro a pede em casamento. Os dois se casam sem o consentimento de Afonso, que passa a ignorar o filho. Maria volta grávida da lua de mel.
Maria e Pedro fazem uma recepção, mas poucos comparecem. Maria da Cunha leva o casal a uma festa e a beleza de Maria chama a atenção. Tempos depois, nasce a filha de Maria e Pedro.
As festas de Maria fazem sucesso em Lisboa. Maria descobre nova gravidez e dá à luz a um menino. Pedro atinge acidentalmente Tancredo durante caçada e o hospeda em sua casa.
Tancredo e Maria se conhecem pessoalmente. Maria muda seu comportamento e decide fazer caridade. Tancredo e Maria trocam olhares e Pedro nota. Encantado, Tancredo beija Maria.
