Apesar da chateação na rua com as crianças, Mark está decidido a dormir com Toni, sua vizinha divorciada.

Jeremy e a banda de Super Hans acumulam fracassos e ele acaba topando um emprego no escritório de Mark.

Mark se diverte com um adolescente gótico em uma festa, e eles vão jogar boliche com Jez e Toni. As coisas ficam estranhas quando eles encontram Sophie, que está em um encontro com Jeff.

Mark faz uma nova amizade na conferência, mas parece que há algo mais nessa relação. Logo, ele começa a questionar sua sexualidade.

Mark vai atrás de uma promoção; Jez consegue um emprego em um estúdio de gravação com Super Hans.

Morte e doença terminal acabam sendo a chave do sucesso de Mark e Jeremy em seus romances. O tio de Jez morre.