Reborn é um assassino profissional que recebe a missão de ir ao Japão. Tsunayoshi Sawada é um garoto normal que tira notas ruins em matemática. Sua mãe chama um professor particular, e quem vem ajudá-lo é o Professor Particular Assassino Reborn.

A turma de Tsuna ganha um novo aluno de aparência assustadora. Para piorar, parece que esse colega não foi muito com a cara de Tsuna.

O pequeno e ruidoso Lambo chega da Itália com uma missão especial.

Tsuna, Yamamoto e Gokudera decidem estudar juntos. O problema é que o lugar escolhido por eles não é lá muito tranquilo.

Acompanhamos uma reunião de divisão de salas entre os comitês da escola. Enquanto isso, Tsuna desmaia e Reborn resolve levá-lo para a sala utilizada pelo comitê disciplinar, comandado por Hibari. Hibari comanda um grupo de valentões, e o conflito é certo!

Outra criança estranha, um garoto estrangeiro chamado I-Pin, surge diante de Tsuna, e parece forte.