Um notório chefão da máfia siciliana se muda para o Rio de Janeiro com o ambicioso objetivo de transformar o Brasil na nova rota do tráfico de heroína para os Estados Unidos.

Buscetta faz um acordo com um banqueiro para garantir seu primeiro carregamento de heroína.

Sarti descobre que Julien, seu parceiro de negócios e melhor amigo, o traiu. Com sua vida por um fio, Sarti deve garantir que Julien pague pelo que fez, não importa o custo.

Buscetta vê sua relação com sua amante brasileira, Maria Cristina, ser colocada em risco quando dois membros da máfia de Nova York chegam ao Rio de Janeiro para inspecionar sua operação.