María, Richard e Jimmy chegam à Sierra de la Niebla; o reencontro de María com sua prima Paola é incômodo; a cidade fica inquieta com a presença da família que tenta se acomodar diante de acontecimentos intrigantes.

O interesse amoroso de Mia, Eddie, esconde um segredo; María enfrenta a situação com o tio Manuel; Jimmy decide enfrentar a senhora da lenha, descobrindo o grande salgueiro, circunstância que o levará a um péssimo desfecho.

Manuel tenta convencer os moradores da comunidade a expulsar as primas da cidade; a família busca Jocho sem sucesso; Richard encontra vestígios de atos de bruxaria; um mau cheiro é percebido na casa enquanto María descobre o duro segredo de seu pai.

Richard faz as malas para ir embora; María repreende Paola pela morte de Teresa e de seu pai; Mía descobre a tatuagem de Paola e na festa de Lucía assusta a todos; a senhora da lenha está à espreita novamente; Nicandro chega à cidade com um plano.

María discute com Paola sobre o ritual que descobriu; Richard encontra mofo tóxico na casa e María leva Jimmy ao hospital devido ao seu estado de saúde; Mía e Paola têm uma briga; Manuel cuida de Eligio que age de forma estranha.

Há 30 anos, a família de María se veste de luto pela perda de Ester pelas mãos de Edgardo. A avó Teresa invoca forças obscuras em busca de vingança para sua filha e proteção para sua neta, enquanto María tem que enfrentar sua dor.