Na fazenda de Araruna, Pai José, um escravo antigo, é espancado por falar em liberdade. Sinhá Moça e Rafael o acodem.
Sinhá Moça e Rodolfo começam a se envolver, mas ele demonstra mais interesse do que ela. Na fazenda do Barão, escravos fogem e começam a ser perseguidos pelos Capitães do Mato.
Rodolfo combina com Fontes de visitar Ana, desde que passem na casa do Barão. Ele faz um discurso antiabolicionista para ficar bem com o Barão e impressionar Sinhá Moça.
Nina, a mãe de Ana, não a deixa tirar o véu nem para falar com Rodolfo, que fica furioso e vai embora. O Barão, com raiva do escravo fugitivo, açoita-o e cega-o.
Cândida diz a Sinhá Moça que Ferreira está pensando em casá-la com Rodolfo. A jovem tem uma reação violenta, dizendo que já o conhece, mas que o odeia.
Ricardo vai à casa de Ana avisá-la que Rodolfo não quer ser noivo dela. Nina diz, então, que ela vai para o convento. Manoel Teixeira vai procurar Fontes.
