Sofia e a sua família vão à Corrida do Derby voador. Entusiasmada, a princesinha faz uma visita aos treinamentos e decide participar também.

É a primeira festa do pijama real de Sofia. Amber convida outras princesas ao evento enquanto Sofia convida suas amigas da vila.

Sofia entra na caverna onde vivem os Trolls e logo o rei Roland lhe conta que esses seres não podem sair à superfície.

Sofia tem dificuldade na aula de mágica da Professora Fauna e decide buscar ajuda do feiticeiro Cedric, que reluta no início, mas acaba aceitando a nova aprendiza; Cedric aproveita a chance e bola mais um plano para roubar o amuleto da princesa.