Convidados por Ana, um grupo de jovens se aventura por uma trilha, mas é atacado por estranhos no meio da floresta. Um deles fica gravemente ferido e é sequestrado. O resto do grupo pede ajuda em uma cidade muito peculiar.

Preocupados com o paradeiro de Du, os forasteiros chegam à pensão de Irene, onde recebem um chá misterioso; Fred e Bento decidem sair da cidade, mas logo descobrem que os limites da névoa não podem ser ultrapassados.

O patrão se aproxima de Bento e decide que ele é digno de fazer parte da comunidade; Ana decide resgatar Du sozinha; Alma descobre pistas que indicam que Ana está envolvida no desaparecimento de Pedro.

Julio é condenado pelo conselho; Fred arrisca a vida de Bento e Bruna usando seu revólver para afastar ameaças que os outros não podem ver; acreditando-se louco, ele tenta o suicídio, mas é salvo por um espírito.

Bento é preso, enquanto Ana passa por um processo de reconversão; Giovana é surpreendida por uma novidade; Bruna e o padre Aleixo têm uma noite de amor.

Clara chega à vila em busca do filho; Bruna percebe que Fred e o padre Aleixo têm segredos e fica intrigada; Coyote e Iasmim sentem uma conexão entre eles após ouvirem uma velha canção.