Em busca de um pesadelo que escapou para o mundo desperto, Morpheus cai nas garras de Roderick Burgess, um ocultista que pretende invocar e aprisionar Morte.

Para recuperar a areia, o elmo e o rubi, suas ferramentas de poder, Morpheus visita uma famosa dupla de irmãos.

Morpheus procura a última pessoa que esteve em posse de sua areia e recebe uma lição inesperada de humanidade; Ethel visita o filho.

Seguindo uma pista sobre o paradeiro de seu elmo, Morpheus pede para falar com Lúcifer.

Morpheus é pego desprevenido; John vai a uma cafeteria para observar as pessoas e testar sua teoria sobre verdades e mentiras.

Desorientado, Morpheus acompanha sua irmã mais velha, que o incentiva a reencontrar um conhecido.