Quando Thomas ingenuamente causa um pequeno acidente, ele culpa uma locomotiva imaginária, Geoffrey. O que levanta questões de seus amigos, e logo Thomas está descrevendo a aparência de Geoffrey. Quando Sir Topham Hatt deseja ver esta nova locomotiva, Thomas percebe que sua história pode ter ficado um pouco fora de controle!

Quando os inspetores ferroviários inspecionam o ramal de Thomas, Thomas, Annie e Clarabel estão ansiosos, mas só acontecem problemas. Para piorar as coisas, um dos inspetores é muito rabugento. Mas quando Annie descobre que ele esqueceu o relógio de ouro no assento, Thomas corre para devolvê-lo, e isso, finalmente, impressiona o inspetor rabugento.

Flynn pode rodar tanto nos trilhos quanto na estrada, mas suas rodas balançam e Charlie ri dele.

É um dia péssimo na Ilha Misteriosa. Ol' Wheezy parou de funcionar. Os Loucos dos Troncos, desolados, não sabem o que fazer. Mas Thomas tem certeza de que pode ajudar.

Dowager Hatt prepara uma festa de boas-vindas a Sodor para visitantes muito importantes. Thomas espera ter a oportunidade de ser o guia turístico dos visitantes na ilha, mas Gordon quer esse posto.

Salty conta a Percy a história de um monstro que aparece no cais de Brendam quando a névoa cobre tudo. Percy fica espantado, mas Cranky tem certeza de que tudo não passa de conversa fiada.