Fraîchement sorti de l'université vétérinaire en 1937, James Herriot a du mal à trouver du travail dans sa ville natale de Glasgow. À la recherche de nouvelles opportunités, il occupe un poste dans le village reculé de Darrowby, travaillant pour l'excentrique vétérinaire local Siegfried Farnon...

Helen donne une raison à James de rester dans le Yorkshire Dales et il découvre un autre frère Farnon avec une personnalité tout aussi unique.

Siegfried espère devenir le vétérinaire traitant du champ de courses local. Une rencontre avec un cheval menace de mettre fin à la carrière de James. Tristan se résout à une méthode inhabituelle pour couvrir le manque à gagner de l'opération.

James est obligé d'accepter le Pékinois choyé de Mme Pumphrey. Tristan se prépare à retourner à l'université, mais a besoin de l'aide de Siegfried pour payer son logement, mais Siegfried insiste sur le fait qu'il doit d'abord prouver qu'il est sérieux au sujet d'être vétérinaire. James traite le taureau des Aldersons et Helen récompense ses efforts avec une pâtisserie maison inhabituelle.

James est nommé vétérinaire assistant au Darrowby Show. James se retrouve entouré de fermiers agressifs offrant des pots-de-vin pour truquer les courses et fait face à un dilemme.

James se sent coupable de la vache qu'un fermier a achetée sur la base de sa recommandation, qui est maintenant morbide avec un abcès, et qu'il se sent impuissant à guérir.