Christian accepte d'opérer un baron de la drogue colombien en fuite; Sean traverse une crise de la quarantaine.

Deux jumelles se présentent à la clinique et demandent à Christian de les opérer afin qu'elles ne se ressemblent plus; de son côté, Sean rencontre Grace, une psychologue; après, il décide de déménager et expérimente la vie de célibataire.

Une femme obèse souhaite une intervention chirurgicale pour assister à une réunion d'anciens élèves. Sean tente d'améliorer la relation avec son fils.

Alors que Christian accepte d'opérer une vedette de porno, Sean s'occupe du cas d'un transsexuel qui a été mal opéré; Sean et sa femme, Julia, tentent maladroitement de se rapprocher.

Sean et Christian opèrent un homme qui veut avoir l'air asiatique; en rentrant chez lui, Sean apprend que Julia est enceinte; de son côté, Grace conseille à Christian d'aller à un groupe d'entraide pour les dépendants du sexe.

La famille McNamara connaît de nouveaux problèmes; Annie, leur petite fille de huit ans, semble commencer très précocement sa puberté, mais sa santé se dégrade, ce qui oblige ses parents à l'amener aux urgences.