En 1987, à New York, Blanca Rodriguez poursuit son rêve de devenir mère de maison après avoir reçu un diagnostic médical dévastateur. Aux côtés des membres de la House of Evangelista qu'elle vient de créer, Blanca rivalise sur la scène du House Ballroom avec son ancienne mère et récente rivale, Elektra Abundance. Pendant ce temps, Damon Richards déménage à New York avec l'ambition de rejoindre une compagnie de danse.

Blanca se voit refuser l'accès à un bar populaire, ce qui entraîne une querelle délibérée. Pendant ce temps, Damon, inexpérimenté, apprend la vérité sur l'amour et le sexe lorsqu'il est invité à un rendez-vous.

La House of Evangelista célèbre les fêtes et se prépare pour le Snow Ball malgré le manque d'esprit des fêtes d'Angel. Elektra envisage de subir une procédure médicale d'affirmation.

L'insécurité de Candy quant à son apparence est exacerbée lorsqu'elle est critiquée lors d'un ball. Blanca s'inquiète lorsque Damon et Ricky ont un problème médical qui menace de les séparer.

Blanca doit renouer avec ses frères et sœurs après la mort de sa mère.

Pray Tell organise un cabaret pour le service SIDA d'un hôpital local.