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Sur le trajet des stupéfiants s'entrecroisent trois destins. Javier Rodriguez, policier mexicain, travaille à la frontière entre le Mexique et les États-Unis sous les ordres du général Salazar. Aux États-Unis, un juge de la cour suprême de l'Ohio, Robert Wakefield, est nommé par le président à la tête de la lutte antidrogue, alors que sa fille Caroline est devenue toxicomane.