Alissa Skovbye

Avec l'aide de Mulan, Aurore et Lancelot, Emma et Mary Margaret tentent de trouver un portail qui leur permettra de rentrer à Storybrooke; Henry tente désespérément de réconcilier Jefferson et sa fille.

Alors qu'elle recherche Mary Margaret, Emma est enlevée par un homme dont l'amour pour les chapeaux est en train de le rendre fou. La Méchante Reine persuade un magicien de travailler pour elle une dernière fois.

Sur le chemin du retour pour Charleston, les choses semblent trop calmes pour Tom ; Weaver et Pope se prennent la tête concernant un présumé espion.

Lois trouve une vidéo dans laquelle sa mère lui adresse un témoignage juste avant sa mort; Tess fait un cauchemar.