François Arnaud

À sa grande déception, Ben ne retourne pas chez lui mais fait un nouveau saut temporel. Il reprend conscience au-dessus de la Russie en 1978, à bord d'un avion militaire transportant une caisse au contenu top secret.

Weller tente de découvrir la vérité; le reste de l'équipe découvre les secrets de Mayfair.

Patterson décrypte un nouveau tatouage qui mène Jane, Weller et son équipe à Draclyn, une ville reculée dans les montagnes du Michigan où il ne trouve nul autre que Saul Guerrero, deuxième homme le plus recherché par le FBI.

Chargée de questions après sa rencontre avec son ex-fiancé et la mort du directeur de la CIA, Taylor cherche à savoir à qui elle peut faire confiance au sein du FBI; elle part cependant pour une nouvelle enquête autour d'un tatouage.

David se lance dans une mission solo pour reconquérir Patterson; Carter est en désaccord avec Mayfair sur la façon de gérer un individu dangereux.