Midnight, Texas

Afin de fuir un homme mystérieux à qui il doit de l'argent, Manfred Bernardo, un jeune médium, se réfugie dans la ville de Midnight, au Texas.

Manfred fait appel aux habitants de Midnight pour se débarrasser des esprits qui rôdent dans sa maison; Fiji accepte de l'aider et d'effectuer un exorcisme pour purifier les lieux.

Lemuel a la surprise de voir débarquer à Midnight Zachariah, celui qui l'a transformé en vampire il y a quelques centaines d'années; un pan du passé de Lemuel est sur le point d'être dévoilé.

Un succube, une superbe blonde sexy, arrive à Midnight, tuant les hommes rencontrés sur son chemin; la soeur d'une de ses victimes fait appel aux talents de Manfred pour retrouver son frère.

Hightower a retrouvé la trace de Manfred et ce dernier se retrouve obligé d'avouer à Creek la raison pour laquelle il fuit depuis si longtemps, au risque de détruire leur relation.

Manfred et Creek font une découverte à propos du meurtre d'Aubrey; Fiji est hanté par un démon; Joe a de la peine à garder un secret.