Frasier confronte son agente au sujet d’un jeune psychiatre dont l’émission obtient de meilleures cotes d’écoute que la sienne.
La rupture de Bonnie rend tout le monde fou et Christy supplie Adam de la reprendre.
Will pense que la chorale a désespérément besoin d'un nouveau souffle.
Hayley rejoint l'équipe de Roller Derby à une condition: que sa soeur rejoigne aussi l'équipe; ceci oblige Steve à se poser des questions concernant l'identité des genres.
Kurt organise un rendez-vous pour son père afin d'avoir à nouveau une famille complète.