La jeune Elizabeth

À la suite de la mort d'Henri VIII, ses trois enfants, Marie, Élisabeth et Édouard, sont désormais les pions d'une dangereuse partie d'échecs, tandis que la cour d'Angleterre est plongée dans une course pour le contrôle de la Nouvelle-Angleterre.

C'est Noël à la cour, et un masque controversé provoque un conflit entre Édouard, protestant, et Marie, catholique; Élisabeth se retrouve tiraillée entre les deux, alors que Marie exige qu'elle vienne vivre avec elle.

À la suite de la décision d'Élisabeth de se ranger du côté de son frère, le lord-protecteur Somerset tâche de maintenir l'équilibre entre les deux religions opposées; l'ennemi juré de Catherine est libéré de la Tour.

Ayant été renvoyée de la maison de Catherine et Thomas, Élisabeth vit parmi des gens qui lui sont étrangers dans la maison du beau-frère de Kat, Antony Denny; Catherine et Thomas font front commun devant la cour et le roi.

Élisabeth fait bientôt face à une nouvelle épreuve; alors que la cour est secouée par l'attitude de défi de Marie, le lord Somerset est de plus en plus préoccupé par la collecte de fonds pour la guerre en Écosse.

Les actions de Thomas ont impliqué Élisabeth; assignée à résidence, celle-ci doit blanchir son nom tandis qu'elle est interrogée par le lord Dudley; le lord Somerset est secoué par les actions de son frère.