The Serpent Queen

La reine Catherine fait venir une servante, Rahima, et commence à raconter l'histoire de sa vie d'orpheline avant d'être sauvée par son oncle, le pape Clément, qui a négocié son mariage avec le prince Henri.

La jeune Catherine a du mal à assurer son statut et à avoir un héritier au trône, car Henri ne s'intéresse qu'à sa maîtresse, Diane ; Catherine commence à avoir des visions de l'avenir et réalise qu'il est urgent qu'elle tombe enceinte.

Le jeune prince Henri revient de la guerre avec une nouvelle maîtresse, Filippa, et un bébé ; Diane convainc la jeune femme de partir, tandis que Catherine informe un devin, Ruggieri, qu'elle doit tomber enceinte à tout prix.

Catherine est devenue mère ; le roi François fait une chute de cheval au cours d'une partie de chasse avec Henri et Catherine.

Alors que le roi Henri prend la tête de son armée pour défendre la France, Catherine endosse le rôle de régente ; c'est l'occasion pour elle d'étendre ses pouvoirs ; elle somme Rahima de fouiller la chambre de Marie à la recherche d'une lettre.

Catherine fait un rêve prémonitoire dans lequel elle voit son époux blessé au cours d'une joute ; le couple royal décide que leur fils François doit reporter son mariage avec Marie.