Charlotte

Yu Otosaka use de ses pouvoirs surnaturels pour obtenir d'excellents résultats à l'examen d'entrée d'un lycée prestigieux. Il a la capacité de posséder le corps de n'importe qui dans son champ de vision pendant cinq secondes.

Nao Tomori explique son lourd destin et dévoile pourquoi, malgré le danger, elle prend ses fonctions au conseil des étudiants très au sérieux. Yu et Nao font équipe pour localiser d'autres enfants détenant des pouvoirs.

Dans leur quête d'un médium spirituel doté de pouvoirs pyrokinétiques, Yu et ses amis du conseil des étudiants rencontrent une célèbre chanteuse.

Kumagami fait une annonce au conseil des étudiants qui confirme certains soupçons : une star du baseball au lycée détient le pouvoir de posséder le corps des gens.

Grâce aux informations de Kumagami, les membres du conseil des étudiants se réunissent dans la montagne pour trouver un étudiant détenant un pouvoir lui permettant de léviter.

Tomori et Yusa décident de rendre visite à Ayumi car il se pourrait qu'elle possède des pouvoirs. Selon Kumagami, un étudiant doté d'un pouvoir de destruction serait dans le même bâtiment que Yu, où Ayumi se trouve, clouée au lit par la fièvre.