Les Médicis chargent l'artisan émergent Léonard de Vinci de créer un spectacle de Pâques à Florence.

Le neveu du Pape arrive; l'échec de la machine de guerre de Léonard provoque une rupture avec les Médicis.

Les Medicis sont accusés d'une épidémie de possession démoniaque dans un couvent.

Leonardo révèle son arme la plus récente alors que les armées de Rome et de Florence s'affrontent.

Lorenzo ordonne à Piero da Vinci de défendre son fils avec lequel il s'est brouillé; Léonard surprend le juge corrompu.

Un indice du Turc conduit Leonardo en Valachie où il rencontre Vlad Dracula.