Arnold et Willy

La famille Drummond va s'agrandir. En effet, M. Drummond annonce à Mme Garrett l'arrivée de deux petits garçons, Arnold et Willy, les enfants de son ancienne gouvernante décédée depuis peu. Malade, elle lui avait fait promettre de s'occuper d'eux.

M. Drummond vient d'adopter deux enfants de couleur. Alors que tout se passe bien, Arnold surprend une conversation et craint que M. Drummond ne veuille pas d'eux à cause de leur couleur de peau. Les deux frères décident de prendre la fuite. Bien sûr, il ne s'agit que d'un malentendu.

Tout le monde s'entend à merveille au sein de la famille Drummond jusqu'au jour où Mme Drummond mère arrive et vient perturber cette tranquillité...

M. Drummond propose à Arnold et Willy de les inscrire au collège dont il a gardé un très bon souvenir. Les enfants sont un peu réticents, mais finissent quand même par accepter. Malheureusement, ils échouent aux tests de sélection.

Arnold fait quelques bêtises et son frère Willly le prévient qu'un jour cela finira mal. En effet, un des passants qui a reçu de l'eau vient se plaindre auprès de M. Drummond et Arnold se verra infliger une fessée pour punition.

Depuis toujours Arnold dort avec sa poupée Homer. Il se sent très gêné quand il s'aperçoit que tout le monde est au courant, mais fait mine de ne pas être vexé.