Dans un premier volet, nous partons à la rencontre de John Howe, illustrateur et directeur artistique des deux trilogies de Peter Jackson.

John Howe, illustrateur et directeur artistique des deux trilogies du cinéaste Peter Jackson, fait découvrir, carnet à la main, la forêt de Brocéliande; on situe désormais ce lieu mythique dans la forêt bretonne de Paimpont.

John Howe, illustrateur et directeur artistique des deux trilogies réalisées par Peter Jackson, retrouve le conteur Nicolas Mezzalira au château de Tintagel en Cornouailles.

L'illustrateur John Howe fait découvrir les châteaux de la vallée du Rhin et ses légendes.

John Howe nous emmène en Islande sur la piste des dragons et des créatures nordiques; puis, il achève sa quête à Oxford, où Tolkien était étudiant puis professeur.