Will et Grace

Nous retrouvons Will (Eric McCormack), Grace (Debra Messing), Jack (Sean Hayes), et Karen (Megan Mullally) onze ans plus tard. Quand leur idéologie politique est mise à l'épreuve, Will et Grace flanchent. Jack et Karen aident Will et Grace à cacher leur honte secrète, mais la vérité finit par sortir.

Will (Eric McCormack) et Jack (Sean Hayes) essayent de sortir avec des hommes plus jeunes, mais ont du mal. Grace (Debra Messing) et Karen (Megan Mullally) font face à une crise qui révèle les vrais sentiments de Grace à l'égard de Karen.

Grace (Debra Messing) est choquée de découvrir qu'elle est toujours le contact en cas d'urgence pour Leo, son ex-mari (Harry Connick, Jr.), et non Will (Eric McCormack). Jack (Sean Hayes) commence un nouveau travail qu'il ne pensait pas aimer autant. À contrecœur, Karen (Megan Mullally) devient l'amie d'une fillette de douze ans issue du Bronx.

Jack (Sean Hayes) est ébahi d'apprendre que son fils Elliot (Michael Angarano), avec lequel il s'était brouillé, a aussi un fils, Skip (Jet Jurgensmeyer). Qui plus est, Skip a besoin d'une aide que seuls Will (Eric McCormack) et Jack peuvent lui donner. Grace (Debra Messing) et Karen (Megan Mullally) se comportent mal avec le nouveau type sexy de leur bureau.

Grace (Debra Messing) postule au plus grand poste de sa carrière : un ensemble de boutique-hôtels pour un magnat odieux (Max Greenfield). Entre-temps, Will (Eric McCormack) est étonné par sa réaction quand il est nommé associé principal. Beverly Leslie (Leslie Jordan) divulgue son secret à Karen (Megan Mullally), tandis que Jack (Sean Hayes) est le titulaire d'un demi billet de loterie gagnant.

Quand Karen (Megan Mullally) a du mal à gérer une tragédie personnelle, Will (Eric McCormack), Grace (Debra Messing) et Jack (Sean Hayes) tentent d'intervenir. Le nouveau partenariat professionnel de Will et Grace commence à montrer des signes d'usure.