X-Men

Jour de match entre le lycée de Bayville et une autre équipe. Toad "le Crapaud" Tolansky fait les poches des spectateurs. Ces derniers sont bien décidés à lui faire payer sa cleptomanie, jusqu'à ce que Scott "Cyclope" provoque une explosion.

Cerebro découvre deux nouveaux mutants : Kitty Pride et Lenz Alvers. Kitty se rend vite compte de ses nouveaux pouvoirs : à la suite d'un cauchemar, elle traverse le sol de sa chambre et se retrouve à la cave bien malgré elle.

Une nouvelle mutante avec un pouvoir très spécial fait son apparition : Malicia. En effet, son pouvoir consiste à absorber les pouvoirs, les pensées, ainsi que les souvenirs de tous ceux qu'elle touche, volontairement ou pas.

Un nouveau mutant est découvert : Le Blob. Il possède de nombreux kilos en trop ainsi qu'une force extraordinaire. C'est alors qu'il tombe amoureux de Jean, mais malheureusement pour lui, ce n'est pas réciproque.

Le neveu d'Ororo commence à exposer des pouvoirs mutants.

Kurt trouve un laboratoire abandonné et il est aspiré dans une autre dimension.