S4, F9: Während in den Straßen von Mystic Falls eine Winter-Party gefeiert wird, streiten Stefan und Caroline mit Tyler darüber, wie er mit Klaus und seinen Hybriden umgehen will. Als Caroline einen Lösungsvorschlag macht, demonstriert Hayley auf dramatische Weise, dass sie überhaupt nichts von der Sache hält. Später macht Klaus eine Entdeckung, die zu Chaos und Gewalt führt. Unterdessen ziehen sich Elena und Damon in das Haus am Gilbert-See zurück, um Jeremy zu helfen, der die gefährlichen Dämonen in seinem Inneren besiegen muss. Unterstützt wird er auch von Bonnie und Professor Shane, der von historischen Ereignissen berichtet, die sie alle sprachlos zurücklassen.