Alyssa Diaz

Caroline bemüht sich sehr, Stefan und Elena in den schweren Zeiten zu unterstützen. Damon will mit Stefan Professor Shanes Motive erforschen, doch Stefan will mit Klaus einen anderen Plan umsetzen. Bei der jährlichen Wahl der Miss Mystic Falls geben Elena und Caroline April Ratschläge zur Auswahl ihres Kleides. Tyler und Hayley arbeiten gemeinsam an einem geheimen Projekt, und Damon konfrontiert Professor Shane mit seinem Verdacht. Jeremy ist von seinen intensiven Albträumen entsetzt und bittet Matt um Hilfe, doch die Situation eskaliert schneller, als alle erwartet haben.

Als Stefan Damon mit seinem Verdacht in Bezug auf Elena konfrontiert, bleibt Damon nichts anderes übrig: Er muss Stefan bei seiner Ermittlung helfen. Auf der Suche nach Antworten besuchen Damon und Stefan das heutige New Orleans, um hoffentlich jemanden zu finden, der sich an die Ereignisse während ihres letzten Besuchs im Jahr 1942 erinnert. Sie fragen auch Charlotte, eine alte Flamme von Damon. Elena, Caroline und Bonnie treffen sich zu einem Frauenabend, während die Salvatore-Brüder verreist sind, und es kommt zu emotionalen Ausbrüchen, als Elena schockierende Neuigkeiten verkündet. Auf Hayleys Drängen konfrontiert Tyler Kimberly, einen von Klaus' Hybriden, und schnell kommt es zu Gewalttätigkeiten. Schließlich muss Damon eine herzzereißende Entscheidung treffen.

Aufgrund grausiger Halluzinationen ist Elena erschüttert und verwirrt - so begeht sie einen gefährlichen Fehler. Nachdem Klaus Stefan verstörende Neuigkeiten über Elena mitgeteilt hat, nimmt er die Sache selbst in die Hand. Professor Shane berichtet Damon und Bonnie von uralten Hexenkünsten. Mit Klaus' und Stefans Hilfe beginnt Jeremy ein neues Kapitel seines Lebens. Schließlich legt Elena vor Stefan ein persönliches, sehr schmerzliches Geständnis ab, und Matt berichtet Damon erschreckende Neuigkeiten über Professor Shane.

Während in den Straßen von Mystic Falls eine Winter-Party gefeiert wird, streiten Stefan und Caroline mit Tyler darüber, wie er mit Klaus und seinen Hybriden umgehen will. Als Caroline einen Lösungsvorschlag macht, demonstriert Hayley auf dramatische Weise, dass sie überhaupt nichts von der Sache hält. Später macht Klaus eine Entdeckung, die zu Chaos und Gewalt führt. Unterdessen ziehen sich Elena und Damon in das Haus am Gilbert-See zurück, um Jeremy zu helfen, der die gefährlichen Dämonen in seinem Inneren besiegen muss. Unterstützt wird er auch von Bonnie und Professor Shane, der von historischen Ereignissen berichtet, die sie alle sprachlos zurücklassen.

Das Team des Jeffersonian hat es mit einer Leiche zu tun, die im vereisten Potomac River gefunden wurde. Hodgins sprüht wieder vor Tatendrang, denn er hat eine Idee, wie er die Überreste vom Eis befreien kann. Auch sonst scheint sich Hodgins’ Gemütslage drastisch verbessert zu haben.