S2 F11: Mr. Gold möchte seinen Sohn Bae suchen. Belle lernt im früheren Märchenland Mulan kennen. Die beiden wollen einen Dämon töten, der das Land heimsucht. Belle besiegt ihn und bricht den Fluch, der auf ihm liegt. Mr. Gold schafft es über die Stadtgrenze, aber Hook schießt auf Belle. Sie stürzt über die Grenze und verliert das Gedächtnis.