Beverley Elliott

Emma bleibt Henry zuliebe in Storybrooke und zieht damit Reginas Hass auf sich. Denn seitdem der Junge seine wahre Mutter kennt, akzeptiert er Regina nicht mehr und wirft ihr sogar vor, die böse Königin aus dem Märchenwald zu sein. Regina schäumt vor Wut und macht es sich zur Aufgabe, Emma zu vertreiben. Kurz darauf trifft Emma auf Henrys Lehrerin Mary Margaret, von der Henry behauptet, sie sei Snow White und Emmas Mutter. Bei Marys Anblick wird Emma von ihren Gefühlen überwältigt: Kann es sein, dass die gleichaltrig scheinende Mary tatsächlich ihre Mutter ist? Stammt sie wirklich aus der Märchenwelt und ist die verschollene Tochter von Snow White?

Nach dem tragischen Tod von Sheriff Graham versucht die durchtriebene Bürgermeisterin Regina, Emma endgültig loszuwerden. Denn Emma hat Grahams Amt übernommen und will diesen Job nicht aufgeben. Sie einigen sich auf einen Wahlkampf, bei dem die Bürger entscheiden, wer in Zukunft Sheriff sein wird – Emma oder Reginas Gegenkandidat. Ein erbitterter Kampf entbrennt zwischen den so unterschiedlichen Frauen!

Die Märchenfiguren erwachen aus dem gebrochenen Fluch der bösen Königin Regina und erinnern sich, wer sie sind. Zu ihrer Bestürzung kehren sie aber nicht wieder ins Märchenland zurück. Zu allem Übel bringt Rumpelstilzchen Magie in die Stadt, weil er dadurch den Machtkampf mit Regina zu gewinnen versucht. Unterdessen erweckt Prinz Phillip im Märchenland seine schlafende Schönheit, Aurora, findet aber heraus, dass er und seine Begleiterin Mulan bald einem tödlichen Feind entgegentreten müssen, einem Seelensauger. Gold hat Belle versprochen, Regina nicht umzubringen und schickt daher den Seelensauger zu ihr. Bei dem Versuch, den Geist ins Märchenland zu verbannen, geraten stattdessen Mary Margaret und Emma dorthin. Im Märchenland wurde indes Prince Phillip vom Seelensauger getötet. Dann entdecken Aurora und Mulan unter Trümmern Emma und Mary Margaret und halten sie für Verbündete des Seelensaugers Qui Shen.

In Storybrooke glaubt Emma endlich an den Fluch, nachdem Henry, als er von Reginas vergifteter Apfeltasche gekostet hat, in ein tiefes Koma fällt. Sie hat vor, den dunklen Fluch zu vernichten, muss aber entscheiden, wem sie überhaupt noch vertrauen kann und wem nicht. Ihr Verbündeter August ist ihr keine Hilfe mehr, er liegt wie tot im Bett, verwandelt in eine hölzerne Puppe. Doch Maleficient hütet etwas, das weiterhelfen könnte … Unterdessen muss Prince Charming im Märchenland einen riesigen Drachen besiegen, um Snow White zu retten. Sie hat in den Apfel der bösen Königin gebissen und liegt nun wie tot in einem gläsernen Sarg. Charming will sich, als er sie endlich gefunden hat, mit einem Kuss verabschieden. Durch diesen Kuss aus wahrer Liebe erwacht Snow White wieder und sie beschließen, ihr Königreich wieder zurückzuerobern. Emma kämpft ebenfalls mit einem Drachen und verschafft so Mr. Gold das Elixier der wahren Liebe. Henry stirbt, doch Emma holt ihn durch einen Kuss der wahren Liebe zurück. Jefferson fühlt sich unterdessen von Regina betrogen und kommt Mr. Gold im Machtkampf mit der Bürgermeisterin zur Hilfe. Belle kehrt zu Mr. Gold zurück, doch er denkt nur an sich und seine Macht und bringt als erstes mit seinem Elixier die verlorene Magie in die Welt von Storybrooke zurück! Wie ein neuer Fluch umhüllt sie wabernd die ganze Stadt … und auch die Erinnerungen kehren zurück. Wird Mr. Gold aka Rumpelstilzchen damit seine Macht wieder verstärken können?

Als Kathryn überraschend wieder in Storybrooke auftaucht, ist die des Mordes verdächtigte Mary Margaret rehabilitiert. David will sich wieder mit ihr versöhnen, aber Mary Margaret ist noch sehr verletzt, da er tatsächlich angenommen hatte, sie könnte das Verbrechen begangen haben. Und Bürgermeisterin Regina gerät in die Defensive, die Mr. Gold folglich schwere Vorwürfe macht. Bei dem Versuch, sich heimlich im Laden von Mr. Gold umzusehen, wird August ertappt. Durch den Zwischenfall misstrauisch geworden, versucht Mr. Gold hinter die wahre Identität des ebenso geheimnisvollen wie charismatischen Schriftstellers zu kommen. Dies führt ihn zunächst auf Archies Couch und dann in die eigene Vergangenheit. Wegen des skrupellosen Einsatzes seiner Zauberkräfte hat sich Rumpelstilzchen immer weiter von seinem Sohn Baelfire entfremdet. Nachdem er einen Dorfbewohner aus nichtigem Anlass tötet, steht das Verhältnis der Beiden endgültig auf der Kippe. Baelfire bedrängt seinen Vater, den magischen Kräften zu entsagen. Doch Rumpelstilzchen will aus Liebe zu seinem Sohn daran festhalten. Emma erklärt Regina schließlich den Krieg, da ihr die kranken Machenschaften der Bürgermeisterin reichen und sie Angst um ihren Sohn hat.