S1, F21: Bürgermeisterin Regina steht in Storybrooke mit dem Rücken zur Wand: Alpträume plagen sie und auch die prächtigen Bäume in ihrem Garten scheinen nicht mehr zu gedeihen, was ein Zeichen für das Nachlassen ihres verheerenden Fluches ist. So engagiert sie den verrückten Hutmacher, der zwischen den Welten wandern kann. Mit seiner Hilfe will sie aus der Märchenwelt die letzte ihr noch verbliebene Waffe entwenden: einen vergifteten Apfel. Damit möchte sie Emma endlich aus dem Weg räumen. Aber Regina ahnt nicht, dass Henry alles tun würde, um Emma davon zu überzeugen an den Fluch zu glauben – sogar, wenn er den Apfel selbst essen muss, um zu beweisen, dass er vergiftet ist. In der Parallelwelt will der grausame King George Prince Charming gerade exekutieren, als die böse Königin überraschend auftaucht und die Auslieferung des renitenten Prinzen verlangt. Ihr Ziel: Prince Charming unvorstellbare Leiden zuzufügen, indem sie seine Liebe zu Snow White für immer zerstört. Die übrigen Bewohner des Märchenwaldes planen unter Führung von Snow White eine groß angelegte Befreiungsaktion. Doch die böse Königin ist ihrer ungeliebten Stieftochter einen tödlichen Schritt voraus und schlägt Snow White einen Handel vor: Wenn sie den Apfel isst und für immer wie eine Tote schläft, kann Prince Charming weiterleben, sonst lässt sie ihn sofort töten. Also beißt diese in den Apfel und schläft schlagartig ein …