Mig Macario

In Austin, Texas, tauchen nacheinander zwei Frauen wieder auf, die ein paar Tage verschwunden waren. Ihre Gesichter sind verstümmelt, und sie können sich an nichts erinnern. Sie sind in ihren Autos aufgewacht, auf dem Beifahrersitz liegt eine weiße Maske. Reid bemerkt auf den Fotos des zweiten Opfers eine rätselhafte Wunde und lässt Bluttests anordnen. Die Opfer wurden von einer Giftschlange gebissen. Eine dritte Frau verschwindet und taucht wieder auf, ihr hat der Täter darüber hinaus die Zunge gespalten. Alle Wunden wurden mit sauberen Klingen von sicherer Hand zugefügt.

Die Märchenfiguren erwachen aus dem gebrochenen Fluch der bösen Königin Regina und erinnern sich, wer sie sind. Zu ihrer Bestürzung kehren sie aber nicht wieder ins Märchenland zurück. Zu allem Übel bringt Rumpelstilzchen Magie in die Stadt, weil er dadurch den Machtkampf mit Regina zu gewinnen versucht. Unterdessen erweckt Prinz Phillip im Märchenland seine schlafende Schönheit, Aurora, findet aber heraus, dass er und seine Begleiterin Mulan bald einem tödlichen Feind entgegentreten müssen, einem Seelensauger. Gold hat Belle versprochen, Regina nicht umzubringen und schickt daher den Seelensauger zu ihr. Bei dem Versuch, den Geist ins Märchenland zu verbannen, geraten stattdessen Mary Margaret und Emma dorthin. Im Märchenland wurde indes Prince Phillip vom Seelensauger getötet. Dann entdecken Aurora und Mulan unter Trümmern Emma und Mary Margaret und halten sie für Verbündete des Seelensaugers Qui Shen.

Emma und Henry lernen ein Geschwisterpaar kennen, das getrennt von seinem Vater aufwachsen muss. Dieser wollte sich damals nicht der Verantwortung stellen, Kinder großzuziehen. Das klingt nach einer neuen Mission für die resolute Emma, die selbst als Waisenkind aufgewachsen ist und sich nun auf die Suche nach dem Vater macht, um ihm die Leviten zu lesen. Henry gibt ihr bei der Suche einen wertvollen Hinweis: Niemand, der einst eine Märchenfigur war, kann Storybrooke verlassen. Demnach muss sich der Mann noch immer in dem Städtchen aufhalten. Glücklicherweise kann Emma den Vater tatsächlich ausfindig machen und ihn davon überzeugen, sich um seine Kinder zu kümmern. Emma und ihr Sohn Henry sind überglücklich. Doch da taucht ein Fremder auf, der sie nach einem Hotelzimmer fragt. Wer mag dieser Unbekannte sein? Kommt auch er aus dem Märchenland oder ist er etwa der erste Reisende, den es in das verwunschene Dorf verschlägt?

Mary kann David nicht vergessen, obwohl dieser sich für seine Ehefrau Kathryn entschieden hat. Ihr Liebeskummer nimmt immer drastischere Formen an: So lauert sie ihm jeden Morgen in seinem Café auf. Erst als sie Kathryn einen Schwangerschaftstest kaufen sieht, realisiert sie, dass sie David vergessen muss. Doch dann stellt sie fest, dass ihre Gefühle von David erwidert werden, so sehr sich der verheiratete Mann auch dagegen sträubt. Offenbar ist wahre Liebe stärker als der stärkste Fluch.

Belle findet endlich ihre Erinnerung wieder. In Neverland lernt Hook den jungen Bae kennen und erkennt bald, dass Peter Pan auf der Suche nach ihm ist. Regina und Emma gelingt es, Storybrooke vor der Vernichtung zu retten. Doch Tamara und Mendell entführen Henry nach Neverland. Emma und die anderen verfolgen sie auf der Jolly Roger.

Mister Gold und Regina schicken Arielle mit einem Gegenstand nach Storybrooke, mit dem Belle ein verstecktes Objekt finden kann, mit dessen Hilfe sie Pan besiegen können. Doch ohne ihr Wissen sind Sekundenbruchteile vor dem Verhüllungszauber, den Belle auf Mr. Golds Wunsch ausgesprochen hatte, zwei Männer in die Stadt eingedrungen, die den Befehl von Pan haben, Ariel/Arielle um jeden Preis aufzuhalten. Es stellt sich heraus, dass die beiden Männer die Brüder von Wendy sind, die auf Neverland von Pan gefangen gehalten wird. Er erpresst sie mit dem Versprechen, Wendy frei zu lassen zur Arbeit für ihn. In der Hoffnung, dass Wendy durch die Hilfe von Ariel/Arielle ebenfalls freikommt, lassen sie Ariel/Arielle mit der Büchse de Pandora zu Mr. Gold und Regina zurückkehren. Unterdessen suchen Emma, Neal und Hook „Dark Hollow/die Dunkle Höhle“, in der sich Pans Schatten aufhält. Sie wollen ihn fangen und durch ihn Neverland verlassen. Neal und Hook streiten sich wegen Emma und werden beinahe von den Schatten getötet. Erst Emma gelingt es im letzten Augenblick, den Schatten zu fangen. Damit kehren sie zu Tinker Bell zurück, um mit ihrer Hilfe in Pans Lager zu kommen. Mary Margaret ist wütend, weil David ihr seine Vergiftung verheimlicht hat. Wendys spielt Henry gezwungenermaßen vor, dass sie sterben muss, wenn Henry nicht Pan dabei unterstützt, die Magie auf Neverland zu erhalten. Wenn ein Mädchen in Nöten seine Hilfe braucht, kann und will Henry jedenfalls nicht „nein“ sagen und so geht er mit Pan zur Totenkopf-Insel.