S2, F1: Das neue Schuljahr an der McKinley High School beginnt mit alten Problemen: Direktor Figgins kürzt das Budget von Sues Cheerleadern und Wills Glee Club zu Gunsten der Football Mannschaft. Außerdem soll eine neue Trainerin das Team auf Vordermann bringen. Es ist die knallharte Shannon Beiste. Um ihr jeweiliges Budget zu retten, verbünden sich die Erzfeinde Sue und Will gegen die neue Kollegin. Doch je hinterhältiger Sue Coach Beiste mitspielt, desto mehr öffnet Will sein Herz für sie. Derweil sucht der Glee Club nach neuen Mitgliedern und findet tatsächlich Verstärkung...