S1, F5: Buchstabe M, der Magier, möchte auf der Feier der Buchstaben seine Zaubertricks vorführen, aber er verwandelt sich aus Versehen in eine Maus! / Buchstabe N ist ganz gespannt, was die Buchstabenfreunde zu ihrer neuen Halskette sagen werden. / Wer hat Buchstabe O die ganze Nacht wachgehalten? Eine krächzende Eule! Wird Charlie es schaffen, ihn rechtzeitig aufzuwecken?